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行業(yè)動(dòng)態(tài)

最美人間四月天，不負(fù)春光與時(shí)行---談氯化膽堿在4月份的預(yù)計(jì)市場表現(xiàn)

作者：李建峰來源：微信公眾號(hào) 時(shí)間：2023-04-17 09:34:38

進(jìn)入4月之后，持續(xù)低迷近三個(gè)月的豆粕市場終于見到一絲絲曙光，4月首個(gè)交易日，國內(nèi)豆粕期現(xiàn)貨價(jià)格雙雙大漲，一掃3個(gè)月陰霾，日漲200元/噸，重新站上了4000元/噸，歷時(shí)三個(gè)月的豆粕價(jià)格下跌調(diào)整也出現(xiàn)了止跌信號(hào)，后期有望穩(wěn)定盤整運(yùn)行。而在2023年1月份初期的時(shí)候，國內(nèi)豆粕價(jià)格現(xiàn)貨平均價(jià)還在4800元/噸左右高位運(yùn)行，經(jīng)過近三個(gè)月的價(jià)格調(diào)整，豆粕現(xiàn)貨價(jià)格在三月底達(dá)到最低點(diǎn)3800元/噸左右，作為飼料生產(chǎn)中占比較大的一個(gè)原料品種，跌幅達(dá)1000元/噸。行業(yè)從業(yè)者都深深體會(huì)到，在過去的三個(gè)月時(shí)間，也是整個(gè)畜牧飼料行業(yè)的灰暗時(shí)刻，國內(nèi)需求持續(xù)低迷，飼料廠開工率低，豬價(jià)低價(jià)位運(yùn)行，上漲乏力，導(dǎo)致下游養(yǎng)殖企業(yè)經(jīng)營壓力較大，整個(gè)農(nóng)牧行業(yè)都比較低迷，導(dǎo)致對(duì)于高價(jià)飼料原料都有一定的抵觸心理。由于豆粕在飼料生產(chǎn)中占比較大，經(jīng)過三個(gè)月的價(jià)格調(diào)整，全國各地的飼料企業(yè)也都紛紛下調(diào)飼料出廠價(jià)格，這樣無疑能給下游養(yǎng)殖企業(yè)緩解了不少壓力，有利于整個(gè)畜牧養(yǎng)殖行業(yè)的恢復(fù)，有希望讓養(yǎng)殖行業(yè)盡快回歸正軌。

下面進(jìn)入本期銀豐資訊。

養(yǎng)殖端需求

從生豬板塊來看，3月份開始到4月初，這段時(shí)間終端消費(fèi)市場提振持續(xù)不及預(yù)期，養(yǎng)殖端生豬出欄積極性提升和二次育肥謹(jǐn)慎補(bǔ)欄等多方因素影響，導(dǎo)致豬價(jià)未能延續(xù)2月份的強(qiáng)勢(shì)，生豬市場呈現(xiàn)出二次觸底局面，生豬總體保持供大于求的狀態(tài)。根據(jù)去年的能繁母豬存欄量的情況推測(cè)，今年總體的生豬出欄呈現(xiàn)先低后高的走勢(shì)，后期供應(yīng)會(huì)逐漸增加。而需求方面，暫時(shí)還是沒有明顯的利好，白條走貨一般，屠宰企業(yè)也是虧損的狀態(tài)，加上近期出欄體重有所增加，顯示散戶壓欄惜售的情緒有所下降。且隨著天氣轉(zhuǎn)暖，肥豬的需求也減弱，市場集中出欄大體重豬的情況變多，從而壓制了生豬的價(jià)格。近兩個(gè)月北方養(yǎng)豬市場來看，雖然非洲豬瘟有卷土重來之勢(shì)，呈現(xiàn)出‘南輕北重、東多西少、點(diǎn)狀散發(fā)、毒株變異、毒力減弱’等特點(diǎn)，對(duì)生豬供應(yīng)產(chǎn)生一定影響，也對(duì)存欄母豬的繁殖性能確有一定影響，但非洲豬瘟的影響畢竟是小范圍，局部影響，也沒有達(dá)到部分自媒體所渲染的嚴(yán)重程度。所以從業(yè)者預(yù)計(jì)，生豬現(xiàn)貨價(jià)格改善可能在今年下半年，屆時(shí)行業(yè)內(nèi)產(chǎn)能去化完畢，可能會(huì)迎來新一輪周期拐點(diǎn)。

家禽板塊表現(xiàn)明顯好于生豬板塊，在供需雙重利好下，第一季度白羽雞均價(jià)創(chuàng)近十年同期最高紀(jì)錄。根據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計(jì)，一季度內(nèi)肉雞月均價(jià)由4.12元/斤持續(xù)漲至5.08元/斤，漲幅23.3%；季度均價(jià)為4.66元/斤，同比漲幅21.87%，為近十年最高水平。各大肉雞企業(yè)第一季度業(yè)績亮眼，紛紛有計(jì)劃增加產(chǎn)能，在肉雞需求變好情況下，雞苗市場也均呈現(xiàn)增量趨勢(shì)，山東、遼寧、河北、江蘇等養(yǎng)殖大省出苗量增量明顯。肉雞價(jià)格上漲，雞苗供應(yīng)緊張背景下，養(yǎng)殖戶的盈利情況也得到了積極的改善。

進(jìn)入四月之后，天氣逐步轉(zhuǎn)暖，馬上迎來疫情后的第一個(gè)“五一”黃金小長假，通過春節(jié)期間的旅游市場情況來看， “五一”假期的旅游市場勢(shì)必會(huì)迎來報(bào)復(fù)性出游，居民外出活動(dòng)增加，各地鮮銷市場需求有望得到逐步提高，對(duì)于整個(gè)養(yǎng)殖行業(yè)來說都是利好消息，養(yǎng)殖板塊會(huì)逐步整體轉(zhuǎn)暖，市場需求有望逐步增加。

原材料供應(yīng)端

前幾期文章都已經(jīng)了解，春節(jié)前三甲胺出現(xiàn)了大幅的調(diào)整，從高位14000元/噸左右直接調(diào)整到春節(jié)前8000元/噸左右。但是隨著畜牧行業(yè)春節(jié)后的傳統(tǒng)淡季，以及養(yǎng)殖端盈利能力較差等疊加因素，各膽堿行業(yè)廠商出貨較差，庫存壓力較大，所以直接導(dǎo)致了對(duì)上游原料三甲胺需求減弱。近一個(gè)月的時(shí)間，三甲胺廠家在不斷的降低生產(chǎn)負(fù)荷，但是依然擋不住價(jià)格的持續(xù)走弱。3月下旬開始，卓創(chuàng)資訊網(wǎng)對(duì)外公布三甲胺成交價(jià)6100元/噸，但是線下成交價(jià)格卻依然在逐步走低，進(jìn)入4月第一個(gè)交易日，三甲胺線下成交價(jià)格5400/噸左右，擊穿了2020年初的5500/噸的歷史最低價(jià)，已經(jīng)進(jìn)入一種非理性超跌狀態(tài)。

到了歷史低點(diǎn)的三甲胺已經(jīng)有了足夠的吸引力，在低位庫存的情況下，隨時(shí)會(huì)有抄底盤的介入，隨著低價(jià)庫存的快速消化，三甲胺在4月5日清明節(jié)假期提價(jià)300元，達(dá)到5700元/噸，4月6日又提價(jià)200元至5900元/噸，4月7日再次提價(jià)400元，提高至6300元/噸，一掃三個(gè)月以來的跌價(jià)態(tài)勢(shì)，在短短三天內(nèi)快速反彈近900元/噸。經(jīng)歷過近兩年的高價(jià)位區(qū)間運(yùn)行，三甲胺終于又回歸到正常的價(jià)格運(yùn)行軌道，此次三甲胺低點(diǎn)的反轉(zhuǎn)，也為我們預(yù)判三甲胺以后的價(jià)格走勢(shì)，有了一個(gè)理性的參考依據(jù)。

綜合來看，生產(chǎn)成本以及經(jīng)營效益來看，三甲胺生產(chǎn)虧損情況下難有大幅下跌空間，會(huì)隨著生產(chǎn)原料進(jìn)行正常波動(dòng)。隨著下游市場需求逐步改善，生產(chǎn)負(fù)荷不變情況下，短期有望偏穩(wěn)偏強(qiáng)運(yùn)行，重點(diǎn)關(guān)注農(nóng)牧行業(yè)對(duì)三甲胺需求的支撐情況。

環(huán)氧乙烷從3月8日單日漲200元/噸，市場統(tǒng)一執(zhí)行7200元/噸，近一個(gè)月時(shí)間一直持續(xù)穩(wěn)定。從環(huán)氧乙烷生產(chǎn)端來看，上游原料乙烯一直受原油波動(dòng)影響，處于高位震蕩運(yùn)行，生產(chǎn)成本壓力猶存。而作為下游產(chǎn)品聚羧酸減水劑來說，開工率維持在35%左右，下游需求不佳，整體供應(yīng)比較寬松，社會(huì)庫存消耗有限，供需面表現(xiàn)較薄弱。目前環(huán)氧乙烷整體供應(yīng)鏈有所緊縮，市場交投氣氛依然維持清淡，實(shí)單價(jià)格有下探空間，在生產(chǎn)成本壓力猶存情況下，環(huán)氧乙烷市場弱勢(shì)整理，穩(wěn)定運(yùn)行為主。

本期銀豐資訊觀點(diǎn)：三甲胺已經(jīng)回歸正常價(jià)格波動(dòng)軌道，從目前價(jià)格來看依然處于價(jià)格低位區(qū)，在下游農(nóng)牧行業(yè)需求逐步改善情況下，短期偏穩(wěn)偏強(qiáng)運(yùn)行；環(huán)氧乙烷下游產(chǎn)品聚羧酸減水劑需求較弱，但是在生產(chǎn)成本支撐下，下探空間有限，以穩(wěn)定運(yùn)行為主。綜合來看，氯化膽堿經(jīng)過近三個(gè)月的弱勢(shì)運(yùn)行，在下游農(nóng)牧行業(yè)需求積極變化下，有望一改頹勢(shì)，回歸到理性的波動(dòng)區(qū)間，短期來看，有望追隨原料價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。